內(nèi)容提要：自動(dòng)駕駛企業(yè)的競爭力不僅僅依賴于技術(shù)實(shí)力，還包括市場部署、品牌影響力、資金、合作伙伴等諸多方面的綜合實(shí)力。Guidehouse Insights推出了全球自動(dòng)駕駛企業(yè)競爭力最新排行榜（2023）。

發(fā)展至今，自動(dòng)駕駛技術(shù)不僅是汽車行業(yè)的一個(gè)主戰(zhàn)場，更是全球科技領(lǐng)域中備受關(guān)注和充滿競爭的一個(gè)重要領(lǐng)域。近年來，各大汽車制造商和科技公司都在投入大量財(cái)力物力人力進(jìn)行自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)，并進(jìn)一步爭奪市場份額。

當(dāng)然，自動(dòng)駕駛企業(yè)的競爭力不僅僅依賴于技術(shù)實(shí)力，還包括市場部署、品牌影響力、資金、合作伙伴等諸多方面的綜合實(shí)力。目前，雖然還沒有一家自動(dòng)駕駛企業(yè)能在所有方面都領(lǐng)先于其他企業(yè)，但我們可以延續(xù)牛喀網(wǎng)“往期全球自動(dòng)駕駛競爭力排行”慣例，通過企業(yè)的綜合實(shí)力來窺見其背后的競爭力。

新榜出爐，榜首易主“新王”上位

近日，國外研究咨詢公司Guidehouse Insights通過對全球各家參評自動(dòng)駕駛企業(yè)的愿景、市場戰(zhàn)略、合作伙伴關(guān)系、生產(chǎn)策略、技術(shù)成熟度、銷售&營銷&分銷、商業(yè)準(zhǔn)備度、研發(fā)進(jìn)度、產(chǎn)品組合和持久力等10項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評級，最終推出了全球自動(dòng)駕駛企業(yè)競爭力最新排行榜（2023）。

2023年Guidehouse發(fā)布的自動(dòng)駕駛競爭力排行榜

在上述榜單中，Guidehouse依舊按照歷年排行方法，根據(jù)各家企業(yè)的執(zhí)行能力（Execution）和策略能力（Strategy），將這些企業(yè)按照參評標(biāo)準(zhǔn)的得分檔次再劃分為“領(lǐng)導(dǎo)者（Leaders）”、“競爭者（Contenders）”、“挑戰(zhàn)者（Challengers）”、“跟隨者（Followers）”四個(gè)等級檔次。不過，今年榜單主要關(guān)注為輕型到中型車輛開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的企業(yè)。

在此次剛發(fā)布的榜單中，被劃為領(lǐng)導(dǎo)者一檔的是：Mobileye、Waymo、Baidu、Cruise；作為競爭者的包括：Motional、Nvidia、Aurora、WeRide、Zoox、Gatik、Nuro、AutoX；另外，Autonomous A2Z、May Mobility、Poney AI則被歸為挑戰(zhàn)者一檔；而Tesla在這份排行榜單中，近3年來一如既往的“穩(wěn)定”居于跟隨者一檔。

2021年與2023年發(fā)布的榜單排名對比圖

剛過去的2022年，對于自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)來說可謂是充滿挑戰(zhàn)的一年。在這一年里，很多自動(dòng)駕駛企業(yè)都遭受了各種各樣的不利因素。其中，從技術(shù)研發(fā)到資金引流，再到商業(yè)模式布局……每家自動(dòng)駕駛企業(yè)都經(jīng)受著挑戰(zhàn)。面對這種情況，2021年與2023年發(fā)布的排行榜單對比圖也有了具體體現(xiàn)，除了各家企業(yè)名次出現(xiàn)了變動(dòng)外，一些老面孔已被擠掉，并增加了新面孔。

Waymo和Nuro在2022年經(jīng)歷了不同程度的裁員，不得不收縮規(guī)模，這也導(dǎo)致兩者的排名都有了下滑，Waymo則讓出了榜首位置。更令人唏噓的是，曾處于領(lǐng)導(dǎo)者一檔且有著福特和大眾支持的Argo AI，甚至在2022年直接關(guān)停了……即使時(shí)至2023年，自動(dòng)駕駛行業(yè)的寒意仍在，Cruise的高管近日透露由于自動(dòng)駕駛汽車企業(yè)不斷增加的虧損引發(fā)了投資者的擔(dān)憂，迫使一些企業(yè)關(guān)閉工廠，因此Cruise今年將專注于削減成本……

盡管自動(dòng)駕駛發(fā)展之路困難重重，但也不乏堅(jiān)守自己發(fā)展路線的企業(yè)，其中Motional和Zoox等企業(yè)都計(jì)劃在今年推出自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，而Baidu（百度）和AutoX（安途）等企業(yè)也正在進(jìn)行商業(yè)機(jī)器人出租車試點(diǎn)。此外，榜單中也加入諸如“Autonomous A2Z、Poney AI”這些新面孔、新血液。

值得說道的是，Mobileye的商業(yè)化之路尤為耀眼，目前全球有超過1.35億輛汽車配備了其駕駛輔助系統(tǒng)。顯然，憑借商業(yè)化實(shí)現(xiàn)的穩(wěn)定現(xiàn)金流保障，已確立的基于視覺的ADAS市場的領(lǐng)先地位，以及擁有的“Mobileye SuperVision?自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、Mobileye Drive?自動(dòng)出租車解決方案和Mobileye Chaffeur?消費(fèi)級自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)品”等多項(xiàng)專利技術(shù)，Mobileye在最新的榜單中實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，從之前的競爭者一檔直接升至領(lǐng)導(dǎo)者榜首位置。

2023年發(fā)布的自動(dòng)駕駛競爭力排行榜得分

新榜中企業(yè)綜合得分依次為：Mobileye（83.4）、Waymo（82.9）、Baidu（82.0）、Cruise（81.2）、Motional（77.7）、Nvidia（74.8）、Aurora（72.3）、WeRide（72.2）、Zoox（71.6）、Gatik（62.8）、Nuro（61.6）、AutoX（56.1）、Autonomous A2Z（55.3）、May Mobility（54.6）、Poney AI（42.4）、Tesla（28.0）。從中可見，雖然Mobileye“新王”上位，但其并沒有形成多大優(yōu)勢，與同處領(lǐng)導(dǎo)者一檔的企業(yè)分差很小，稍有不慎就有可能被趕超。

中國企業(yè)勢頭正猛，4家上榜

在今年新發(fā)布的排行榜中，中國企業(yè)勢頭正猛，除了Baidu（百度）連續(xù)第3期在該榜單中位居“領(lǐng)導(dǎo)者”一檔外，還有另外3家中國初創(chuàng)企業(yè)也躋身榜單。其中，WeRide（文遠(yuǎn)知行）和AutoX（安途）進(jìn)入了榜單的“競爭者”之列，排名分別為第8和第12。此外，Poney AI（小馬智行）則擠進(jìn)了“挑戰(zhàn)者”一檔，排名第15。

相較于上一期榜單，Baidu（百度）在此期榜單中排名上升一位，持續(xù)3期位列“領(lǐng)導(dǎo)者”一檔。這也在意料之中，畢竟Baidu（百度）在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域有著兩大先天優(yōu)勢，其一通過Apollo研發(fā)進(jìn)程上的多年積累，其具備了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域端到端的技術(shù)優(yōu)勢，比如全面布局算法模型、AI基礎(chǔ)設(shè)施、量產(chǎn)車、高精地圖、V2X等；其二，Baidu（百度）現(xiàn)有業(yè)務(wù)可以為自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和業(yè)務(wù)拓展提供強(qiáng)有力的資源支持，這種強(qiáng)力度的資源支持正是不少自動(dòng)駕駛企業(yè)不具備且渴求的。

去年Baidu（百度）重磅發(fā)布了第六代量產(chǎn)無人車Apollo RT6，其不但具備城市復(fù)雜道路的無人駕駛能力，成本降低為業(yè)界的1/10，僅為25萬元，而且按照規(guī)劃Apollo RT6將在今年率先在蘿卜快跑上投入使用。此外，百度Apollo將自動(dòng)駕駛技術(shù)落地到量產(chǎn)智能駕駛領(lǐng)域的成績也相當(dāng)亮眼，其汽車智能化解決方案已在30多個(gè)汽車品牌的130多款車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，累計(jì)搭載超700萬輛。基于種種技術(shù)突破，以及實(shí)打?qū)嵉纳虡I(yè)化落地，Baidu（百度）的評分在各方面走高也就名副其實(shí)了（如下圖所示）。

Baidu（百度）在Guidehouse評級中獲得的評分

擠入“挑戰(zhàn)者”一檔的Pony AI（小馬智行）雖然在得分上偏低，但Guidehouse認(rèn)為其在規(guī)模或技術(shù)上還有較大的提升空間。至于All in L4且是國內(nèi)最大的L4級別無人駕駛企業(yè)的AutoX（安途），其在無人駕駛技術(shù)團(tuán)隊(duì)、車隊(duì)規(guī)模、L4自動(dòng)駕駛范圍、L4技術(shù)能力等多領(lǐng)域表現(xiàn)出色，從而能夠保持在“競爭者”一檔。

作為初次上榜便取得高評分，直接位列“競爭者”一檔的WeRide（文遠(yuǎn)知行），也是對其自動(dòng)駕駛技術(shù)和商業(yè)化進(jìn)程的充分肯定。畢竟，WeRide（文遠(yuǎn)知行）已形成了自動(dòng)駕駛出租車、小巴、貨運(yùn)車、環(huán)衛(wèi)車和高階智能駕駛五大產(chǎn)品矩陣，而且還與多家全球頂級企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，包括雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟、宇通集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、博世等。

此番4家中國企業(yè)上榜，也只是中國自動(dòng)駕駛企業(yè)在全球迅猛發(fā)展的一個(gè)縮影。

特斯拉“招黑”體質(zhì)，3期連續(xù)墊底

在Guidehouse的榜單中，Tesla（特斯拉）似乎有一種“招黑”體質(zhì)，名氣最大卻名次最低，評分僅為28分，也是該榜單中唯一的“跟隨者”。對此，Guidehouse堅(jiān)持一貫的評價(jià)：營銷承諾過多，兌現(xiàn)嚴(yán)重不足，安全等級不夠。在此前2020年和2021年的評比榜單中，Tesla（特斯拉）也因類似的原因排名墊底，加上今年再次“蟬聯(lián)”，其已經(jīng)連續(xù)3期墊底了。

同時(shí)，Guidehouse還認(rèn)為，Tesla（特斯拉）過于依賴其“全自動(dòng)駕駛”軟件包，并沒有真正實(shí)現(xiàn)L4級別的自動(dòng)駕駛功能。而且，缺乏與其他行業(yè)參與者或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作意愿……這一系列因素疊加，也就拉低了最終評分（如下圖所示）。

Tesla（特斯拉）在Guidehouse評級中獲得的評分

除了上述因素外，Tesla（特斯拉）多次排名墊底，還有一個(gè)主要原因：“安全度不夠讓人信服”。Guidehouse就在評估中列舉了多項(xiàng)Tesla（特斯拉）自動(dòng)駕駛存在安全風(fēng)險(xiǎn)甚至導(dǎo)致安全事故的案例。

同時(shí)，Guidehouse認(rèn)為，盡管Tesla（特斯拉）FSD已經(jīng)在兩年多時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了數(shù)萬名用戶的公開測試，但其系統(tǒng)仍然還存有“經(jīng)常難以做出決策、對交通信號和其他道路使用者進(jìn)行錯(cuò)誤分類、無法處理許多特定區(qū)域的道路配置”等諸多問題。前不久，Tesla（特斯拉）就被美國國家公路交通安全管理局（NHTSA），要求召回近36.3萬輛配備“全自動(dòng)駕駛”（FSD）系統(tǒng)的汽車。

Guidehouse甚至還稱“除非Tesla（特斯拉）從根本上改變技術(shù)方案，否則會(huì)是榜單所有企業(yè)中最不可能部署安全可靠自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的企業(yè)”。

說在最后，行業(yè)洗牌在加速

對比Guidehouse最近幾年的“全球自動(dòng)駕駛競爭力排行榜單（往期）”，我們不難發(fā)現(xiàn)，很多企業(yè)已經(jīng)在榜單上相繼消失。顯然，自動(dòng)駕駛是一場拼持久力的“馬拉松”，某一時(shí)間段的勝利者并不一定會(huì)走到最后，洗牌一直都在持續(xù)。

從去年開始，自動(dòng)駕駛行業(yè)深受著資本寒冬的侵蝕，裁員、倒閉、市值暴跌等負(fù)面消息層出不窮，行業(yè)也緊跟著進(jìn)入一個(gè)新的洗牌加速期。Guidehouse也在報(bào)告中傳遞著寒意，在過去一年，投資者在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的興趣明顯減弱、可用資金減少，而且自動(dòng)駕駛領(lǐng)域在可持續(xù)商業(yè)化運(yùn)營與技術(shù)上也存在諸多挑戰(zhàn)。即使是在短期內(nèi)商業(yè)化前景較好的商用車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，形勢也不容樂觀。Guidehouse甚至判斷，預(yù)計(jì)只有不到10家的少數(shù)企業(yè)能在2030年前活下來。

即便寒冬侵蝕、洗牌加速，自動(dòng)駕駛的“競賽”也不會(huì)結(jié)束，一些企業(yè)提前離場，更多企業(yè)在尋找出路，還有新的企業(yè)在涌入……顯然，優(yōu)秀的企業(yè)唯有不斷適應(yīng)行業(yè)變化，趁勢而上，才有望最終走進(jìn)決賽圈。

作者：牛喀網(wǎng)專欄作者
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